上海博道投资管理有限公司有何投资特色？

公司概览

上海博道投资管理有限公司（简称“博道基金”）是一家中国领先的、专注于资产管理业务的私募证券投资基金管理人，公司成立于2025年，总部位于上海，由中国资本市场知名人物莫泰山先生牵头创立，博道基金以其强大的投研团队、稳健的投资风格和系统化的管理能力，在中国私募基金行业建立了良好的声誉和市场地位。

核心信息

核心人物：莫泰山

理解博道基金,必须了解其灵魂人物——莫泰山。

• 背景显赫：莫泰山先生是中国资本市场一位极具影响力的重量级人物，在创立博道基金之前，他曾担任国泰君安证券股份有限公司的董事长，是中国顶级券商的掌舵人。
• 经验丰富：拥有超过20年的证券行业从业和管理经验，对市场有深刻的洞察力和宏观把握能力。
• 行业号召力：他的从业背景和声誉为博道基金的创立和发展奠定了坚实的基础，也为公司吸引了大量顶尖人才和优质客户资源。

投资理念与策略

博道基金的投资理念可以概括为“深入研究、长期主义、风控为本”。

1. 深入研究：

   • 强调基本面研究,通过自下而上的精选个股，发掘具有长期成长潜力的优秀公司。
   • 建立了覆盖全市场、多行业的投研团队，注重产业链的深度挖掘和公司的核心竞争力分析。

2. 长期主义：

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 坚信价值投资,致力于与优秀的公司共同成长，分享企业长期发展的红利。
   • 不追逐短期市场热点,注重投资的“时间复利”，鼓励投资者进行长期持有。

3. 风控为本：

   • 将风险管理置于首位,建立了系统化的风险控制体系。
   • 通过严格的仓位管理、分散投资和持续的风险监控，力求在控制回撤的前提下获取稳健的收益。

策略特点：

• 多策略覆盖：博道基金的产品线非常丰富，覆盖了多种主流投资策略，包括：
  • 股票多头策略：核心策略，通过精选个股获取超额收益。
  • 量化策略：结合数据科学与金融模型，进行系统化投资。
  • 市场中性策略：通过多空对冲剥离市场风险，追求绝对收益。
  • CTA策略：管理期货策略，捕捉不同资产类别的趋势性机会。
  • 固收+策略：以债券等固定收益资产为底仓，辅以股票、可转债等增强收益。
• 全谱系产品：为不同风险偏好和投资需求的客户提供多样化的产品选择，从低风险的现金管理类产品到高风险的股票多头产品均有覆盖。

主要产品线

博道基金的产品线是其投资理念的直接体现,主要包括：

• “博道”系列：公司核心的权益类产品线，由明星基金经理管理，如：
  • 博道远航混合：由基金经理史伟管理，是其旗舰产品之一，长期业绩表现优异，是博道“深入研究、长期主义”理念的代表作。
  • 博道启航混合：由基金经理王玉管理，同样业绩稳健。
• “博颐”系列：面向高净值客户和机构投资者的专户产品。
• “博锐”系列：专注于量化投资策略的产品线。
• “博衍”系列：专注于CTA、市场中性等对冲策略的产品线。
• “博稳”系列：以稳健收益为目标的固收+及现金管理类产品。

市场地位与声誉

• 行业头部机构：凭借出色的业绩和规模，博道基金稳居中国私募基金管理规模的前列，是行业的标杆企业之一。
• 明星基金经理摇篮：博道基金汇聚了一批市场上知名的基金经理，如史伟、王玉等，他们各自在擅长的领域取得了优异的业绩，为博道赢得了“明星基金经理平台”的美誉。
• 客户信赖：其客户群体包括高净值个人、大型企业、家族办公室、金融机构等，客户粘性高，口碑良好。

上海博道投资管理有限公司是一家由行业资深人士创立、拥有强大投研实力和系统化风控能力的顶尖私募基金公司，其核心优势在于：

1. 强大的领军人物：创始人莫泰山的行业地位和经验是公司最宝贵的无形资产。
2. 明星基金经理团队：汇聚了一批投资风格鲜明、业绩持续优秀的基金经理。
3. 清晰的投资哲学：坚持价值投资和长期主义，形成了独特的公司文化。
4. 全面的产品布局：能够满足不同类型客户的多元化投资需求。

对于投资者而言,博道基金是一个在中国私募市场中值得高度关注的、专业、稳健的资产管理平台，任何投资都伴随风险，投资者在选择时仍需结合自身的风险承受能力进行审慎评估。

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