上海天倚道投资管理有限公司是做什么的？

基本信息

• 公司名称： 上海天倚道投资管理有限公司
• 成立日期： 2025年04月20日
• 注册资本： 1000万人民币
• 法定代表人： 刘洋
• 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特西一路477号4层B42室
• 公司状态： 存续（在营、开业、在册） (截至2025年末的最新信息)

主营业务与经营范围

从其名称和注册信息来看，这是一家专注于投资管理的公司,其经营范围包括：

• 投资管理
• 资产管理
• 财务咨询（除代理记账）
• 投资咨询
• 市场营销策划
• 企业管理咨询
• 会务服务

核心业务解读：

• 投资管理：是其核心业务，意味着该公司会替客户（可能是机构投资者或高净值个人）管理其投资组合，进行股票、债券、基金、股权等多种资产的投资决策和运作。
• 资产管理：范围比投资管理更广，包括管理各种类型的资产池,目标是实现资产的保值和增值。
• 财务与投资咨询：提供专业的财务建议和投资策略分析服务。

值得注意的是： 该公司的经营范围中没有“证券投资咨询”或“证券资产管理”等需要由中国证监会（CSRC）颁发《证券投资咨询业务资格证书》才能开展的业务，这表明它主要面向的是私募市场（非公开市场）的客户,而不是面向普通公众的公开证券市场咨询服务。

公司特点与潜在优势

1. 名称寓意：“天倚道”这个名字很有文化内涵。“天”代表广阔、高远；“倚”有依靠、凭借之意；“道”可以理解为方法、规律、途径，合起来寓意着“凭借高远的视野和正确的规律来投资”，给人一种专业、稳健、有哲学思考的感觉。
2. 成立时间：公司成立于2025年，至今已有近9年的历史，投资管理行业竞争激烈，能够存活并发展近9年的公司,通常具备一定的市场竞争力和抗风险能力。
3. 注册地：注册在上海自贸区，这是一个重要的商业和金融中心，便于接触金融资源和高端人才，也体现了其立足上海、辐射全国的定位。
4. 资本实力：1000万的注册资本在私募/投资管理行业中属于中等偏上水平,表明其有一定的资金实力来启动和运营业务。

重要提醒：如何核实与甄别

在了解任何一家投资管理公司时，都需要保持审慎的态度，以下是一些关键的核实步骤,可以帮助您做出更明智的判断：

核实是否为“私募基金管理人”

这是最重要的一步，从事证券类、非证券类私募基金管理业务，必须在“中国证券投资基金业协会”（AMAC）进行登记备案。

• 如何查询：
  1. 访问中国证券投资基金业协会官网：http://gs.amac.org.cn/
  2. 在“私募基金管理人公示”栏目中，输入公司全称“上海天倚道投资管理有限公司”进行查询。
• 查询结果的意义：
  • 如果查询到： 说明该公司是合法备案的私募基金管理人，可以从事私募基金相关业务，但这不代表其业绩一定优秀,仍需进一步考察。
  • 如果查询不到： 请务必高度警惕！ 这意味着该公司不具备从事私募基金业务的合法资格，如果它向您募集资金或提供投资建议,可能涉嫌非法集资或违规经营。

考察核心团队与投资理念

• 核心团队： 了解公司的创始人、投资总监等核心成员的背景，他们是否拥有丰富的金融从业经验、良好的教育背景和过往的投资业绩？可以通过公司官网、行业媒体（如“私募排排网”、“格上理财”等）或LinkedIn等平台查找信息。
• 投资理念： 了解公司的投资策略是什么？是价值投资、成长投资、量化投资还是趋势跟踪？策略是否清晰、稳定,并且与您的风险偏好相匹配？

查询历史业绩与风险记录

• 过往业绩： 如果公司是备案的私募管理人，其备案的基金产品业绩通常可以在第三方平台（如私募排排网）上查到，但请注意，过往业绩不代表未来表现,且业绩可能存在夸大或幸存者偏差。
• 风险记录： 在“企查查”、“天眼查”等企业信息查询平台上，搜索公司名称，查看其是否有法律诉讼、行政处罚、经营异常或失信记录，一个干净、无重大风险记录的公司更值得信赖。

上海天倚道投资管理有限公司是一家成立于上海、专注于投资与资产管理领域的公司，从其工商信息来看,它是一家合法存续的企业。

对于任何一家投资公司，最重要的都不是看它的宣传，而是通过官方渠道进行核实。

您的核心行动步骤应该是：

1. 立即访问中国证券投资基金业协会官网，查询其是否为备案的私募基金管理人。
2. 如果已备案，再通过第三方平台了解其团队、业绩和风险记录。
3. 在任何情况下，都不要轻信口头承诺和“保本高收益”的宣传。 投资有风险,选择需谨慎。

如果您正在考虑将资金交给该公司管理，强烈建议您完成上述尽职调查步骤,并咨询独立的财务顾问。

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