宝盈基金213006表现如何？

宝盈基金213006 是一只股票型基金，它的全称是宝盈泛沿海增长灵活配置混合型证券投资基金（虽然名字里有“混合”，但其股票仓位通常很高，运作风格更偏向股票型）。

以下是对该基金的全面分析,主要从几个关键维度展开：

基金基本信息

基金特点与投资风格

投资理念与方向：

• “泛沿海增长”：这个名字是该基金的核心，它主要投资于中国经济最具活力的“泛沿海”地区（包括东部沿海、南部沿海以及部分有潜力的内陆沿海区域）的上市公司。
• 行业聚焦：基金重仓的行业通常与这些地区的经济特点高度相关，
  • 先进制造：如新能源、高端装备、汽车产业链等。
  • TMT科技：如半导体、计算机、通信等。
  • 消费：如医药生物、食品饮料、社会服务等。
• 成长风格：从历史持仓看，该基金偏好寻找具有高成长性的公司,追求分享中国经济结构转型和产业升级带来的红利。

投资风格：

• 成长导向：基金经理杨思亮是一位典型的成长风格选手，他擅长通过深入研究，发掘未来几年能够实现高速增长的“核心资产”。
• 集中度较高：基金的持股集中度相对较高，前十大重仓股占基金净值的比例通常较高，这意味着基金经理对看好的公司有较强的信心,但同时也带来了较高的净值波动风险。
• 能力圈：杨思亮的能力圈主要覆盖科技、制造、消费等领域,他的研究和投资决策也多围绕这些展开。

历史业绩与风险收益特征

业绩表现 (截至2025年初)：

• 长期业绩：作为一只成立近20年的老基金，213006在长期（如5年、10年维度）的表现跑赢了同期沪深300指数，体现了其主动管理能力,长期年化收益率在同类基金中处于中上游水平。
• 中期业绩：在过去3年，由于市场风格切换（价值股、红利股表现更优），以及基金重仓的科技成长板块经历了较大幅度的调整，其业绩表现相对一般,未能跑赢基准。
• 短期业绩：表现与市场热点和风格轮动高度相关，当成长股行情启动时，其净值弹性较大；反之，在价值或防御风格占优时,回撤也可能较大。

风险收益特征：

• 高风险高收益：作为一只偏股混合型基金,其风险和收益水平都显著高于债券基金和货币基金。
• 高波动性：基金的净值波动率远高于市场平均水平，投资者需要有较强的风险承受能力，能够接受短期内（如几个月甚至一年）较大的回撤。
• 与市场高度相关：基金的走势与A股市场，特别是创业板、科创板的成长板块表现高度相关。

基金经理分析：杨思亮

• 背景：经济学硕士,拥有超过10年的证券从业经验和超过3年的基金管理经验。
• 投资哲学：他信奉“价值投资框架下的成长股投资”，强调通过深入的基本面研究，寻找那些具有宽阔“护城河”、优秀管理层和长期增长潜力的公司。
• 特点：
  • 研究驱动：非常注重对公司基本面的深度挖掘。
  • 持股周期较长：一旦买入，倾向于长期持有，分享企业成长的价值,而非频繁交易。
  • 逆向思考：在市场不看好某些成长赛道时，如果能深入研究并发现其价值,敢于逆向布局。

适合什么样的投资者？

213006这只基金，并非适合所有人，它主要适合以下类型的投资者：

1. 风险承受能力强的投资者：能够接受-20%、-30%甚至更大的短期回撤。
2. 看好中国长期经济结构转型的投资者：特别是对科技、高端制造、新能源等成长性行业有坚定的信心。
3. 有长期投资打算的投资者：建议持有期限至少在3-5年以上，通过长期投资平滑市场波动,分享企业成长的红利。
4. 对基金经理投资风格认可的投资者：如果你认同杨思亮的研究框架和成长股投资理念,那么这只基金是一个不错的选择。

不适合的投资者：

• 追求短期稳定收益、无法承受净值波动的保守型投资者。
• 短期内有资金使用需求，需要“落袋为安”的投资者。
• 希望通过基金获得绝对正收益,且不愿承担任何风险的投资者。

投资建议与风险提示

投资建议：

1. 作为卫星配置：可以将213006作为您投资组合中的“卫星”部分，核心仓位配置更稳健的宽基指数基金（如沪深300、中证500）或价值型基金,卫星仓位用来博取更高的成长性收益。
2. 分批买入，择时定投：由于其高波动性，不建议一次性大额投入，可以考虑在市场估值较低或出现较大调整时分批买入,或者采用定投的方式平滑成本。
3. 长期持有：对于成长风格的基金，频繁申赎是最大的敌人，一旦决定投资，请保持耐心,给予基金经理足够的时间去实现其投资策略。

风险提示：

• 市场风险：A股市场整体波动会直接影响基金净值。
• 风格风险：如果市场长期偏好价值股、红利股，而冷落成长股,基金将面临持续的业绩压力和净值回撤。
• 集中度风险：较高的持股集中度在带来高收益弹性的同时,也放大了个股风险和行业风险。
• 基金经理风险：如果基金经理离职或投资风格发生重大变化,基金的表现可能会受到显著影响。

宝盈基金213006是一只风格鲜明、长期业绩优秀的偏股混合型基金，它以“泛沿海增长”为投资主线，由基金经理杨思亮管理，核心策略是深度研究下的成长股投资。

优点：长期业绩出色，基金经理投资理念清晰，能把握高成长性机会。 缺点：短期波动极大，与市场风格高度绑定,回撤风险高。

一句话概括：如果你是一位看好中国科技与制造业未来、风险承受能力强的长期投资者，213006是一个值得关注的优质选择；但如果你是保守型投资者，那么请务必谨慎。

最后提醒：基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现，在做任何投资决策前，请务必结合自身的财务状况、风险偏好和投资目标进行综合考量。

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